Unsere Methodik – Strukturiert, transparent und individuell
So arbeiten wir bei xilevioraex
Bei xilevioraex folgen wir einem bewährten Ansatz, der auf jahrelanger Erfahrung und fundierten Kenntnissen basiert. Unsere Methodik kombiniert analytische Präzision mit persönlicher Betreuung, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Wir legen Wert auf Transparenz und erklären jeden Schritt verständlich.
Ergebnisse können variieren. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Fachleute kennen, die Ihre Finanzplanung begleiten
Dr. Michael Hartmann
Leitender Finanzberater
Promotion in Volkswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Deutsche Finanzberatung GmbH
Kernkompetenzen
Methoden
Auszeichnungen
Auszeichnung als Top-Berater 2022
Autor von Fachartikeln zur Finanzplanung
Referent bei nationalen Finanzkonferenzen
Zertifizierungen
Dr. Hartmann verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzplanung und hat zahlreiche Kunden erfolgreich begleitet. Seine analytischen Fähigkeiten und sein Verständnis für individuelle Bedürfnisse machen ihn zu einem wertvollen Partner.
Dr. Hartmann hat seine Karriere der Finanzplanung gewidmet und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Seine Beratungen zeichnen sich durch Präzision, Verständlichkeit und eine hohe Kundenorientierung aus. Er versteht komplexe finanzielle Zusammenhänge und erklärt diese in einfacher Sprache, sodass seine Kunden fundierte Entscheidungen treffen können.
Sandra Hoffmann
Senior Finanzberaterin
Master in Betriebswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
WealthPartners München
Kernkompetenzen
Methoden
Auszeichnungen
Beste Beraterin des Jahres 2021
Mitglied im Bundesverband Finanzberatung
Zertifizierungen
Sandra Hoffmann bringt umfassende Erfahrung in der individuellen Finanzberatung mit und ist bekannt für ihre empathische und lösungsorientierte Herangehensweise. Sie begleitet Kunden auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit mit Geduld und Fachkenntnis.
Sandra Hoffmann zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und individuelle Lösungen zu entwickeln. Ihre Kunden schätzen ihre Ehrlichkeit, ihr Engagement und ihre Bereitschaft, auch über den ersten Termin hinaus zu unterstützen. Sie arbeitet mit Herzblut und setzt sich dafür ein, dass jeder Kunde die bestmögliche Beratung erhält.
Thomas Becker
Finanzanalyst und Berater
Diplom in Finanzwirtschaft Universität Köln
FinanzConsult Köln
Kernkompetenzen
Methoden
Auszeichnungen
Publikationen in Fachzeitschriften
Auszeichnung für innovative Analysen
Sprecher bei Branchenveranstaltungen
Zertifizierungen
Thomas Becker ist spezialisiert auf detaillierte Finanzanalysen und die Entwicklung maßgeschneiderter Strategien. Seine strukturierte Arbeitsweise und sein tiefes Verständnis für Marktmechanismen machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied bei xilevioraex.
Thomas Becker verbindet technisches Know-how mit praxisnaher Beratung. Seine analytischen Fähigkeiten ermöglichen es ihm, komplexe finanzielle Zusammenhänge zu durchdringen und verständlich darzustellen. Kunden profitieren von seiner strukturierten Herangehensweise und seiner Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf fundierten Daten basieren.
Julia Schneider
Beraterin für Altersvorsorge
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften Universität Hamburg
VorsorgePlus Hamburg
Kernkompetenzen
Methoden
Auszeichnungen
Auszeichnung für exzellente Kundenbetreuung
Autorin von Ratgebern zur Altersvorsorge
Zertifizierungen
Julia Schneider hat sich auf die Beratung im Bereich Altersvorsorge und langfristige Vermögensplanung spezialisiert. Ihre empathische Art und ihr Fachwissen helfen Kunden, ihre Zukunft mit Vertrauen zu planen.
Julia Schneider versteht die Sorgen und Wünsche ihrer Kunden und arbeitet mit großem Engagement daran, individuelle Lösungen zu finden. Ihre Beratungen sind geprägt von Geduld, Verständnis und fundiertem Fachwissen. Sie hilft Menschen dabei, ihre Altersvorsorge so zu gestalten, dass sie ihre Ziele erreichen und ihre Zukunft mit Zuversicht gestalten können.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Im ersten Schritt lernen wir Sie und Ihre finanzielle Situation kennen. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Sorgen und legen gemeinsam die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit. Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dazu, Vertrauen aufzubauen.
Detaillierte Analyse
Anschließend erstellen wir eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Lage. Wir untersuchen Ihre Vermögensstruktur, identifizieren Potenziale und bewerten mögliche Risiken. Diese Analyse bildet die Grundlage für unsere Empfehlungen.
Strategieentwicklung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Wir erklären alle Optionen verständlich und stellen sicher, dass Sie alle Informationen haben, um informierte Entscheidungen zu treffen.
Umsetzung
Nachdem Sie sich für eine Strategie entschieden haben, begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Wir stehen Ihnen zur Seite, beantworten Fragen und sorgen dafür, dass alle Schritte klar und nachvollziehbar sind.
Langfristige Betreuung
Finanzplanung ist ein fortlaufender Prozess. Wir begleiten Sie auch nach der ersten Umsetzung weiter, passen unsere Empfehlungen an Veränderungen an und stehen Ihnen bei neuen Fragen zur Verfügung.
Unser Ansatz
Was xilevioraex von anderen Anbietern unterscheidet